Servicios financieros y pensiones
Tu Asesor
Empresas mexicanas que dejaron de perder ventas, fechas, cobros y tiempo. Cada caso cuenta qué pasaba, qué encontramos y qué cambió.
El problema
La falta de control operativo provoca la pérdida constante de prospectos y oportunidades de venta. Los gerentes carecen de herramientas para supervisar el seguimiento de leads, detectar prospectos abandonados y evaluar a sus asesores. La dependencia de registros manuales y hojas de Excel genera desorganización, omisiones y pérdidas comerciales.
El diagnóstico
Prospectos sí había. Lo que faltaba era visibilidad: nadie, ni el asesor ni su gerente, se enteraba a tiempo de que un seguimiento se había vencido. Encontramos tres fugas: seguimientos vencidos sin aviso, prospectos estancados sin actividad y respuestas de campañas sin revisar.
La solución
Nivel 3, a la medida: PrevisioNet
Construimos PrevisioNet para cerrar las tres fugas que encontramos: cada seguimiento tiene fecha y aviso, los prospectos sin actividad se detectan solos y ninguna respuesta de campaña se queda sin revisar.
Qué construimos
- Pipeline comercial con etapas reales (Nuevo, Contactado, Interesado, En negociación, Convertido) y roles de asesor, gerente y administración.
- Centro de automatizaciones: avisa al asesor cuando un seguimiento se vence, detecta prospectos sin actividad y le manda un resumen al gerente en lugar de cien alertas.
- Alerta cuando alguien respondió "me interesa" a una campaña y lleva horas sin que nadie lo revise.
- Base de contactos con importación masiva, audiencias y campañas de correo dirigidas por segmento.
- Contratos generados desde plantillas con los datos del cliente y firma en pantalla, también desde el celular.
- Memorándums internos y bitácora de auditoría.
El resultado
Cada prospecto tiene dueño, etapa y fecha de siguiente paso. Un seguimiento vencido ya no pasa en silencio: el asesor lo sabe ese mismo día y su gerente ve el panorama de todo su equipo. Las campañas llegan a quien deben llegar y las respuestas se atienden. El contrato sale del sistema listo para firmar.
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